Yetki Profili Nedir?
Yetki profili, bir ekip üyesinin İnfoset içinde hangi işlemleri yapabileceğini belirleyen yetki setidir. Yetkiler kullanıcılara tek tek verilmez; bir profilde toplanır ve profil kullanıcıya atanır.
Her kullanıcının tek bir yetki profili vardır. Profilde yapılan bir değişiklik, o profile atanmış tüm kullanıcıları anında etkiler.
Yetkiler modüllere göre gruplanmıştır. Bir profil, kullanıcının hangi modüllere erişeceğini ve o modüllerde hangi işlemleri yapabileceğini tanımlar: görüşmeler, biletler, çağrı merkezi, kişiler, raporlar, ayarlar ve diğerleri.
Not: Yetki profilleri hesap genelinde tanımlıdır, markaya göre farklılaşmaz. Bir kullanıcının hangi markaların kayıtlarına erişeceğini profil değil, marka üyeliği belirler. İkisi birlikte çalışır: profil ne yapabileceğini, marka üyeliği nerede yapabileceğini söyler.
Standart Profiller
Hesabınızda kullanıma hazır yedi standart profil bulunur. Çoğu ekip için bu profiller yeterlidir.
Owner - Hesabın sahibi - Tüm markalar ve tüm yetkiler. Kısıtlanamaz, silinemez.
Global Admin - Sistem yöneticisi - Tüm markalar. Marka, kullanıcı ve profil yönetimi dahil tüm yönetim yetkileri.
Marka Yöneticisi - Bir markanın sorumlusu - Yalnızca üyesi olduğu markalar. O markaların ayarlarını yönetir; hesap geneli ayarlara dokunamaz.
Süpervizör - Takım lideri - Üyesi olduğu markalarda ekip ve kayıt yönetimi, canlı izleme, raporlar.
Agent - Müşteriyle konuşan ekip üyesi - Üyesi olduğu markalarda kayıtlar üzerinde çalışır.
Analist - Raporlama / kalite - Üyesi olduğu markaların raporlarına erişir; kayıtlara müdahale etmez.
Read-Only - İzleyici, denetçi, yeni başlayan - Üyesi olduğu markalarda yalnızca görüntüleme.
Standart profillerin adı ve yetkileri değiştirilemez. Farklı bir yetki dağılımına ihtiyacınız varsa özel profil oluşturun.
Özel Profil oluşturma
Özel profil oluşturmak ve yönetmek için Owner veya Global Admin yetkisine sahip olmanız gerekir. Oluşturabileceğiniz profil sayısında sınır yoktur.
Yol: Genel Ayarlar > Kullanıcı Ayarları > Yetki Profilleri
- Profil Ekle butonuna tıklayın
- Profil adı girin. Ekibin anlayacağı bir ad kullanın (ör. Satış Temsilcisi, Kalite Uzmanı).
- İsterseniz mevcut bir profili kopyalayarak başlayın; sıfırdan kurmak yerine en yakın profili çoğaltıp üzerinde değişiklik yapmak daha hızlıdır.
- Modül yetkilerini işaretleyin.
- Kaydet deyin.
- Profili ilgili kullanıcılara atayın.
Profil, kendisine kullanıcı atanana kadar hiçbir şeyi etkilemez.
Kullanıcıya Profil Atama
Yol: Genel Ayarlar > Kullanıcı Ayarları > Kullanıcılar
Kullanıcıyı açın ve Yetki profili alanından profili seçin.
Aynı ekranda kullanıcının marka üyeliklerini de belirleyin. Profil ile marka üyeliğini birlikte tanımlamak, sonradan "neden göremiyor?" sorularını büyük ölçüde ortadan kaldırır.
Profil değişikliği anında geçerli olur; kullanıcının yeniden giriş yapması gerekmez. Açık ekranlarda değişikliğin görünmesi için sayfayı yenilemesi yeterlidir.
Profil Düzenleme ve Silme
Düzenleme: Özel bir profilin yetkilerini dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Değişiklik, o profile atanmış tüm kullanıcılar için geçerli olur. Kalabalık bir profilde yetki kaldırmadan önce kaç kullanıcının etkileneceğini kontrol edin.
Silme: Özel bir profili doğrudan silebilirsiniz.
Standart profiller silinemez.
Profil ve marka birlikte nasıl çalışır?
İki mekanizmayı ayrı düşünmek en sağlıklısıdır:
Bu kullanıcı bileti kapatabilir mi?
- Yetki profili
Bu kullanıcı raporlara girebilir mi?
- Yetki profili
Ayarları değiştirebilir mi?
- Yetki profili
Hangi markanın kayıtlarını görür?
- Marka üyeliği
Bir kullanıcı bir işlemi yapamıyorsa sırayla şunu kontrol edin: profilinde ilgili yetki var mı, ilgili markaya üye mi?
Mevcut Hesaplar için Geçiş
Profil modeli devreye alındığında mevcut yetkileriniz birebir korunacak şekilde yeni modele eşlenir.
Her grup için, o grubun mevcut yetkileriyle birebir aynı olan ve grupla aynı adı taşıyan bir özel profil oluşturulur. Gruptaki kullanıcılar bu profile atanır.
Geçiş sonrası hiçbir kullanıcının yetkisi genişlemez veya daralmaz. Dilerseniz profilleri sonradan düzenleyebilir veya kullanıcıları standart profillere taşıyabilirsiniz.
İpuçları
Standart profillerle başlayın. Özel profili ancak standart profillerden hiçbiri işi karşılamadığında oluşturun. Az sayıda profil, yönetilebilir bir yetki yapısı demektir.
Profilleri role göre adlandırın, kişiye göre değil. "Kalite Uzmanı" iyi bir profil adıdır; "Ayşe'nin Yetkileri" değildir.
En az yetki ile başlayın. Yetki eklemek, sonradan geri almaktan kolaydır. Özellikle ayarlar ve silme yetkilerini dar tutun.
Kritik yetkileri sınırlı tutun. Marka oluşturma/silme, kullanıcı yönetimi ve fatura erişimi yalnızca birkaç kişide olmalı.
Yeni başlayanlar için Read-Only kullanın. Eğitim döneminde izleyici erişimi vermek, hem güvenli hem de öğrenmeyi hızlandıran bir yöntemdir.
Profilleri dönemsel gözden geçirin. Rol değişiklikleri ve ayrılıklardan sonra yetkiler çoğu zaman güncellenmeden kalır.
Sık Sorulan Sorular
Bir kullanıcıya birden fazla profil atayabilir miyim?
Hayır. Her kullanıcının tek bir profili olur. Karma bir yetki setine ihtiyacınız varsa özel profil oluşturun.
Kaç özel profil oluşturabilirim?
Sınır yoktur. Yine de yönetim kolaylığı için profil sayısını mümkün olduğunca az tutmanızı öneririz.
Profilde yaptığım değişiklik ne zaman geçerli olur?
Anında. Kullanıcının yeniden giriş yapmasına gerek yoktur; açık sayfayı yenilemesi yeterlidir.
Owner profilini değiştirebilir miyim?
Hayır. Owner kısıtlanamaz ve silinemez. Hesap sahipliğini devretmek istiyorsanız bu ayrı bir işlemdir.
Aynı kullanıcı bir markada yönetici, diğerinde agent olabilir mi?
Hayır. Profil hesap genelinde geçerlidir, markadan markaya değişmez. Bu ihtiyaç için ayrı bir özel profil oluşturup ilgili markaya erişim verin.
Kullanıcısı olan bir profili silebilir miyim?
Evet. Silme doğrudan yapılır, kullanıcılar için başka bir profil seçmeniz zorunlu değildir. Silmeden önce profilin hangi kullanıcılarda kullanıldığını kontrol edin.
Kullanıcı yetkisi olan bir sayfaya girmeye çalışırsa ne olur?
Sayfa menüde görünmez; doğrudan bağlantıyla erişmeye çalışırsa yetkisiz uyarısı alır.
Bir kullanıcı kayıtları göremiyor, yetkisi var. Neden?
Büyük olasılıkla kullanıcı ilgili markaya üye değildir. Marka üyeliğini kontrol ed