Kişi, şirket, destek talebi, fırsatlar gibi verileriniz için varsayılan alanlar dışında dilediğiniz kadar veri alanı ekleyebilir, sistem üzerindeki tüm CRM verilerinizi şirketinizin süreçlerine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Örneğin;

  • Bir SaaS şirketiyseniz Şirket verilerinize Mevcut Paket, Ödenen Tutar gibi veriler ekleyebilirsiniz.
  • Destek sürecinizde gerekebilecek bazı verileri destek talebi formlarınıza ekleyebilir ve ekip üyelerinizin bunları doldurmasını kolaylaştırabilirsiniz.
  • Fiziksel ürünler satıyorsanız satış formlarınıza Ürün Kodu, Ürün Miktarı gibi veri alanları ekleyebilir ve satış ekibinizin bu alanları doldurmasını sağlayabilirsiniz.

Özel veri alanları ile Infoset üzerindeki tüm formları kendi süreçlerinize göre özelleştirebilir, gerekli tüm verilerin kayıt altında tutulmasını ve tüm ekibiniz tarafından takip edilebilmesini sağlayabilirsiniz.

Veri alanlarınızı yönetmek için Ayarlar > Genel Ayarlar sayfasına gidin, soldan Veri Alanları alt menüsünü seçin. Bu sayfa üzerinde tüm objeleriniz için özel veri alanları oluşturabilir ve mevcut veri alanlarınızı yönetebilirsiniz.

Örneğin destek taleplerinize yeni veri alanları eklemek:

  • Destek Talepleri menüsünü seçin
  • Sağdan eklemek istediğiniz veri alanına tipine tıklayın
  • Açılan ekrandan veri alanı ayarlarınızı yapın ve Kaydet'e basın

Artık destek talebi oluşturma ve düzenleme sayfalarında bu veri alanını da aynı diğer alanlar gibi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kişileriniz, şirketleriniz ve fırsatlarınız için de ilgili menüyü seçerek yeni alanlar oluşturabilirsiniz.

Ek olarak veri alanlarının görünüm sırasını değiştirmek için tablo üzerinde sürükle-bırak yaparak taşıma yapabilirsiniz.

Süreçlere Özel Veri Alanları

Veri alanlarınızı tüm süreçlerinizde kullanabileceğiniz gibi bazı veri alanlarını bazı süreçlere özel olarak aktifleştirebilirsiniz. Bunun için veri alanını eklerken Aktif menüsü altından bu veri alanının kullanılacağı süreçleri ve aşamaları seçebilirsiniz.

Zorunlu ve Önemli Veri Alanları

Veri alanlarınızı zorunlu ya da önemli olarak işaretleyerek ekibinizin belirli süreçlerde ve belirli aşamalarda bazı verileri doldurmalarını garanti altına alabilirsiniz. Örneğin; Toplantı Tarihi diye bir özel veri alanınız varsa, bu veri alanının Teklif aşamasına gelen her fırsat için doldurulmasını zorunlu kılabilirsiniz.

Zorunlu olarak işaretlediğiniz veri alanları, seçtiğiniz süreçlerde ve aşamalarda doldurulmaları zorunlu hale gelir. Ekibiniz, bu aşamada bir öğe oluşturmak ya da bir öğeyi bu aşamaya taşımak için öncelikle bu alanları doldurmak zorunda olur.

Bu veri alanı eklenmeden önce seçili aşamalarda bulunan öğeler için ise detay ekranındaki Detaylar bölümünde bu alanların doldurulması için bir uyarı gösterilir. Böylece, ekibiniz herhangi bir aksiyon almadan önce bu alanları doldurmak zorunda olur.


Önemli olarak işaretlediğiniz veri alanları eğer boşsa ekibinize bu alanları doldurulmaları için bir uyarı gösterilir. Bu alanlar, doldurulması zorunlu olmayan fakat süreçleriniz için önemli olan alanlardır.