Kişi, şirket, destek talebi, fırsatlar gibi verileriniz için varsayılan alanlar dışında dilediğiniz kadar veri alanı ekleyebilir, sistem üzerindeki tüm CRM verilerinizi şirketinizin süreçlerine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Örneğin;

  • Bir SaaS şirketiyseniz Şirket verilerinize Mevcut Paket, Ödenen Tutar gibi veriler ekleyebilirsiniz.
  • Destek sürecinizde gerekebilecek bazı verileri destek talebi formlarınıza ekleyebilir ve ekip üyelerinizin bunları doldurmasını kolaylaştırabilirsiniz.
  • Fiziksel ürünler satıyorsanız satış formlarınıza Ürün Kodu, Ürün Miktarı gibi veri alanları ekleyebilir ve satış ekibinizin bu alanları doldurmasını sağlayabilirsiniz.

Özel veri alanları ile Infoset üzerindeki tüm formları kendi süreçlerinize göre özelleştirebilir, gerekli tüm verilerin kayıt altında tutulmasını ve tüm ekibiniz tarafından takip edilebilmesini sağlayabilirsiniz.

Veri alanlarınızı yönetmek için Ayarlar > Genel Ayarlar sayfasına gidin, soldan Veri Alanları alt menüsünü seçin. Bu sayfa üzerinde tüm objeleriniz için özel veri alanları oluşturabilir ve mevcut veri alanlarınızı yönetebilirsiniz.

Örneğin destek taleplerinize yeni veri alanları eklemek:

  • Destek Talepleri menüsünü seçin
  • Sağdan eklemek istediğiniz veri alanına tipine tıklayın
  • Açılan ekrandan veri alanı ayarlarınızı yapın ve Kaydet'e basın

Artık destek talebi oluşturma ve düzenleme sayfalarında bu veri alanını da aynı diğer alanlar gibi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kişileriniz, şirketleriniz ve fırsatlarınız için de ilgili menüyü seçerek yeni alanlar oluşturabilirsiniz.

Ek olarak veri alanlarının görünüm sırasını değiştirmek için tablo üzerinde sürükle-bırak yaparak taşıma yapabilirsiniz.