Destek adreslerinize gelen e-postalardan otomatik olarak destek talebi (ticket) oluşturmak ve bu talepleri takip edebilmek için öncelikle gelen ve giden e-posta ayarlarının yapılandırılması gerekir.
- ''Ayarlar > Genel Ayarlar > E-posta Ayarları'' menüsüne ve ardından ''+Yeni E-posta Hesabı'' butonuna tıklayın.
- Google/Gmail veya Outlook/Office365 gibi bir e-posta sağlayıcısı kullanıyorsanız, ilgili seçeneği seçerek e-posta hesabınızla giriş yapın. Bu durumda 4. adımı atlayabilirsiniz. Farklı bir e-posta sağlayıcısı kullanıyorsanız, ''Diğer'' seçeneğini tercih ederek devam edin.
- Aşağıdaki örneğe benzer şekilde e-posta hesabı ayarlarınızı girdikten sonra, işlemi tamamlamak için ''Kaydet'' butonuna tıklayın.
E-posta bilgilerinizi girdikten sonra (Google/Outlook kullanıyorsanız e-posta hesabınıza giriş yaptıktan sonra), Süreç/Aşama alanlarından bir destek süreci ve aşaması seçerek gelen e-postaları otomatik olarak destek taleplerine dönüştürebilirsiniz. Eğer bir satış e-postası tanımlıyorsanız, bir satış sürecini seçerek gelen e-postaları satış fırsatlarına çevirebilirsiniz.
E-posta bilgilerinizi kaydettikten sonra, Destek Talepleri veya Fırsatlar sayfasına giderek ''Yanıt E-posta'' butonuna tıklayabilir ve gelen e-postalarınızı Infoset üzerinden yanıtlayabilirsiniz.
Giden e-postalarda dilediğiniz kişileri CC, BCC alanlarına ekleyebilir, e-postanıza görsel, video ya da dosya ekleyebilirsiniz.