Kişi, şirket, destek talebi ve fırsat gibi verileriniz için varsayılan alanlarla sınırlı kalmadan, ihtiyaçlarınıza uygun şekilde dilediğiniz kadar yeni veri alanı ekleyebilirsiniz. Böylece sistemde yer alan tüm bilgileri kendi iş süreçlerinize göre esnek biçimde yapılandırabilir, daha düzenli ve verimli bir veri yönetimi sağlayabilirsiniz.

Örneğin;

  • Destek süreçlerinizde ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, destek talebi formlarınıza ekleyerek ekip üyelerinizin bu verileri eksiksiz ve kolay bir şekilde girmesini mümkün hale getirebilirsiniz. Böylece talepler daha hızlı analiz edilir ve çözüm süreçleri daha verimli ilerler.

  • Fiziksel ürün satışı yapıyorsanız, satış formlarınıza Ürün Kodu, Ürün Miktarı gibi ek veri alanları tanımlayarak satış ekibinizin gerekli bilgileri standart bir şekilde toplamasını mümkün kılabilirsiniz. Bu sayede hem sipariş takibi kolaylaşır hem de satış süreçleriniz daha düzenli ve hatasız ilerler.

    Veri alanlarınızı yönetmek için Ayarlar > Genel Ayarlar sayfasına gidin ve soldaki Veri Alanları menüsünü seçin. Bu sayfadan tüm objeler için özel veri alanları oluşturabilir, mevcut alanları düzenleyebilirsiniz.

Örneğin destek taleplerine yeni veri alanı eklemek için:

  • Destek Talepleri menüsünü seçin.
  • Sağdan eklemek istediğiniz veri alanı türüne tıklayın.
  • Açılan ekranda veri alanı ayarlarını yapıp Kaydet butonuna tıklayın.

Aynı ekran üzerinden Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar menüleri için de veri alanları düzenlemesi yapabilirsiniz.

⭐Veri alanlarının görünüm sırası tablo üzerinden sürükle-bırak yöntemiyle düzenlenebilir.

Süreçlere Özel Veri Alanları

Veri alanları tüm süreçlerde kullanılabileceği gibi, belirli süreç ve aşamalara özel olarak da aktifleştirilebilir. Bunun için “Düzenle” butonuna tıkladıktan sonra “Alan Özellikleri” menüsünden veri alanının kullanılacağı süreç ve aşamaları seçebilirsiniz.

Zorunlu ve Önemli Veri Alanları

Veri alanlarını zorunlu veya önemli olarak işaretleyerek, belirli süreç ve aşamalarda bazı bilgilerin girilmesini zorunlu hale getirebilirsiniz. Örneğin, “Toplantı Tarihi” adlı bir veri alanının, Teklif aşamasına gelen her fırsat için doldurulması zorunlu olarak tanımlanabilir.

Zorunlu olarak işaretlenen veri alanları, belirlenen süreç ve aşamalarda doldurulması gereken alanlar haline gelir. Bu aşamada bir öğe oluşturmak veya bir öğeyi ilgili aşamaya taşımak için, öncelikle bu alanların doldurulması gerekir.

Bu veri alanı eklenmeden önce seçili aşamalarda bulunan öğeler için, detay ekranındaki Detaylar bölümünde bu alanların doldurulması gerektiğine dair bir uyarı görüntülenir. Böylece ekibiniz, herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce bu alanları doldurur.

Eğer önemli olarak işaretlediğiniz veri alanları boşsa ekibinize bu alanları doldurulmaları için bir uyarı gösterilir. Bu alanlar, doldurulması zorunlu olmayan fakat süreçleriniz için önemli olan alanlardır.

Veri Alanı Görünürlüğü

Belirli veri alanlarının yalnızca seçili ekipler tarafından görüntülenmesi mümkündür. Bunun için veri alanı düzenleme ekranının sağ alt kısmında yer alan Görünürlük menüsü kullanılabilir.

Ekipler seçim alanından, veri alanının hangi ekipler tarafından görüntüleneceği belirlenir. Ayrıca ekip bazında bu alanın tamamen mi yoksa kısmen mi görüntüleneceği de ayrı ayrı yapılandırılabilir. Varsayılanda tüm ekipleriniz, tüm veri alanlarını görebileceklerdir.