Otomasyonlar; belirli olaylarda, belirli koşullar altında istediğiniz eylemleri otomatik olarak gerçekleştirmenizi sağlar. Infoset'in esnek ve güçlü otomasyon sistemi ile sürekli yapmak zorunda olduğunuz sıradan işlerinizi otomatize edebilir, zamanınızı daha önemli işlerinize ayırabilirsiniz. Örneğin;

  • Destek taleplerinizi otomatik olarak önceliklendirebilirsiniz ve belirli kişilere atayabilirsiniz
  • Satış fırsatlarınız belirli bir aşamaya geldiğinde belirli kişilere otomatik olarak e-posta gönderebilirsiniz
  • Verileriniz güncellendiğinde kendi servisleriniz ile senkronize edebilirsiniz

Bir otomasyon oluşturmak için:

  • Ayarlar > Genel Ayarlar sayfasına gidin.
  • Soldan Otomasyonlar alt menüsünü seçin ve Yeni Otomasyon butonuna basın.
  • Açılan sayfada otomasyonunuza Otomasyon Adı ile bir isim verin, dilerseniz ek bir Açıklama girin.
  • Öğe ve Olay seçimlerini yapın; örneğin öğe olarak Destek Talebi, olay olarak Oluştuğunda seçerseniz destek talebi oluşumunda çalışacak bir otomasyon yaratabilirsiniz.
  • Otomasyonun çalışacağı şartları belirlemek için Koşullar altından dilediğiniz kadar koşul ekleyin. Örneğin; Konu / içeriyorsa seçimi yapıp bir konu girebilir, bu otomasyonun sadece belirli kelimeleri içeren bir konuya sahip talepler için çalışmasını sağlayabilirsiniz. Birden fazla koşulu VE / VEYA gibi mantıksal operatörler ile birbirine bağlayabilir, kompleks otomasyon kuralları oluşturabilirsiniz.
  • Eylemler altından otomatize etmek istediğiniz eylemleri ekleyin. Örneğin; Kategori ekle eylemi ile bir kategori seçebilir, talebinize otomatik olarak kategori eklemesi yapabilirsiniz. E-posta gönder eylemi ile otomatik olarak bir e-posta gönderebilirsiniz. Bu ve bunun gibi dilediğiniz kadar otomasyon eylemi ekleyebilirsiniz.
  • Dilerseniz Çalışma Saatleri seçim kutusundan bu otomasyonun çalışacağı saatleri seçebilirsiniz. Ek olarak otomasyonunuza bir Öncelik belirleyebilirsiniz; bir olayda birden fazla otomasyon çalışacagı zaman yüksek öncelikli otomasyonlar daha önce çalıştırılır.
  • Tüm ayarlarınızı yaptıktan sonra Kaydet'e basın.

Destek taleplerine otomatik olarak öncelik atayan örnek bir otomasyon ayarları:

Otomasyonlar ile ekipleriniz üzerindeki yükü hafifletebilir, zamanınızı daha önemli ve otomatize edilemeyen işlerinize ayırabilirsiniz.